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Impuestos Personales · 1099 / Independiente

Personal Tax Return · Form TAX-01

Información personalPersonal information

Nombre completo / Full legal name

Fecha de nacimiento / Date of birth

SSN / ITIN

Teléfono / WhatsApp

Email

Estado / State

Estado civil / Filing status

Soltero/a (Single)Casado/a conjunto (MFJ)Casado/a separado (MFS)Jefe de hogar (HOH)

Dependientes — nombres y SSN / Dependents

IngresosIncome

⚠ Trae todos los 1099-NEC, 1099-K, W-2 recibidos. Sin formularios, necesitamos reporte de ingresos.

Ingreso independiente total / Self-employment income

Empleador W-2 (si aplica) / W-2 employer

Otros ingresos / Other income

Renta / RentalInversionesCripto / CryptoDesempleo / UnemploymentNinguno / None

Deducciones de negocioBusiness deductions

Tipo de trabajo / Type of work

Uber/Lyft/DoorDashConstrucciónLimpiezaBellezaDeliveryOtro / Other

Millas de vehículo / Business miles

Gastos de negocio / Business expenses

Home office — sq ft

Estimated taxes pagados / Quarterly taxes

Historial fiscalTax history

¿Primera declaración en EE.UU.?

¿Años sin declarar? / Unfiled years?

¿Deuda con el IRS? / IRS debt?

¿Declaración año anterior? / Prior year return?

Notas adicionales / Additional notes

🏢

Impuestos Corporativos · LLC / S-Corp

Business Tax Return · Form TAX-02

Información del dueñoOwner information

Nombre del dueño / Owner full name

SSN o ITIN

Teléfono / WhatsApp

Email

Estado / State

Información del negocioBusiness information

Nombre legal del negocio / Legal business name

EIN

Estado de registro / State of formation

Fecha apertura / Start date

Industria / Industry

Tipo de entidad / Entity type

LLC 1 miembroLLC multi-miembroS-CorpC-CorpPartnership

Finanzas del negocioBusiness financials

Necesitamos P&L o estados de cuenta del año fiscal completo. / We need a P&L or full-year bank statements.

Ingresos brutos del año / Gross revenue

Gastos totales estimados / Total expenses

¿Empleados W-2?

Estimated taxes pagados

¿Elección S-Corp activa?

¿Deuda con IRS?

Documentos disponibles / Available documents

P&L preparadoEstados de cuentaRecibos / gastosNómina / PayrollDeclaración anteriorNinguno aún

Notas adicionales

📊

Bookkeeping Mensual

Monthly Bookkeeping Service · Form BK-01

Información del cliente y negocioClient & business info

Nombre del dueño / Owner name

Nombre del negocio / Business name

EIN

Teléfono / WhatsApp

Email

Industria / Industry

Tiempo operando / Time in business

Ingresos mensuales / Monthly revenue

Cuentas y accesoAccounts & access

Necesitaremos acceso de solo lectura a sus estados de cuenta. / We need read-only access to your statements.

Banco(s) del negocio / Business bank(s)

Número de cuentas / Bank accounts

Tarjetas de crédito negocio

Transacciones / mes

Plataformas de pago / Payment platforms

PayPalStripeSquareVenmo BusinessZelleCash AppNinguna

Software contable actual

¿Desde qué mes? / Starting month

Reportes mensuales que necesita

P&L (Income Statement)Balance SheetFlujo de Caja / Cash FlowTodos / All

¿Para préstamos o crédito?

Notas adicionales

💳

Reparación de Crédito y Crédito para Negocio

Credit Repair & Business Credit · Form CR-01

Información personalPersonal information

Nombre completo / Full name

Fecha de nacimiento / Date of birth

SSN

Teléfono / WhatsApp

Email

Estado / State

Dirección actual / Current address

Estado actual del créditoCurrent credit status

📋 Reporte GRATUITO en AnnualCreditReport.com — las 3 bureaus. / Free 3-bureau report at AnnualCreditReport.com

Score aproximado / Approximate score

¿Tiene reporte de 3 bureaus?

Deuda en colecciones (estimado)

Número de cuentas en colecciones

Elementos negativos en su reporte / Negative items

Colecciones / CollectionsPagos tardíos / Late paymentsCharge-offsBancarrota / BankruptcyRepossessionForeclosureNinguno / None

Meta de créditoCredit goal

¿Por qué quiere mejorar su crédito?

Plazo para lograrlo / Timeline

Score objetivo / Target score

Crédito para negocio (si aplica)Business credit (if applicable)

¿Tiene o quiere LLC?

Nombre de la LLC

EIN del negocio

Meta de crédito empresarial

Tarjetas de negocioLínea de crédito / LOCPréstamo de negocioNet-30 vendorsNo aplica

Notas adicionales

🔍

Diagnóstico Financiero Gratuito

Free Financial Health Assessment · A&H Wealth Group

Información de contactoContact information

Nombre completo / Full name

Edad / Age

Teléfono / WhatsApp

Email

Estado / State

Finanzas personalesPersonal finances

Ingresos mensuales netos / Monthly net income

Gastos mensuales totales / Monthly expenses

Fondo de emergencia / Emergency fund

¿Tiene presupuesto? / Do you budget?

Meta financiera principal / Main financial goal

Situación de impuestosTax situation

Tipo de contribuyente / Taxpayer type

Ingreso bruto anual / Gross annual income

Resultado fiscal habitual

¿Tiene negocio propio?

CréditoCredit

Score de crédito / Credit score

Utilización de crédito / Credit utilization

Elementos negativos / Negative items

ColeccionesPagos tardíosCharge-offsBancarrotaNinguno

InversionesInvestments

Edad de retiro objetivo / Target retirement age

Total invertido hoy / Total invested

¿Cuánto puede invertir/mes? / Monthly investment

Tolerancia al riesgo / Risk tolerance

Cuentas de inversión activas

401(k)/403(b)IRA TradicionalRoth IRABrokerageReal EstateCryptoNinguna

¿Cómo podemos ayudarle?How can we help?

Servicios de interés

Impuestos personalesImpuestos corporativosBookkeepingReparación de créditoCrédito para negocioPlanificación fiscal

¿Cuál es su mayor preocupación financiera hoy? / Biggest financial concern

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